中国汽车压铸件行业上下游产业链全景、发展历程回顾及市场前景预测

发布日期：2024-09-19 13:20

来源类型：最爱酷电影 | 作者：艾琳·伊拉斯玛

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摘要：随着中国制造业的蓬勃发展，特别是汽车产业的持续壮大，压铸件行业也迎来了显著的增长。近年来，我国压铸件产量整体呈增长态势，预计2023年，中国汽车压铸件需求量达1637万吨，同比增长10.98%。随着新能源汽车行业的快速发展，特别是电动汽车的广泛推广，为汽车压铸件行业注入了新的活力。电池构件、电机壳体、电控壳体等新能源三电系统产品作为电动汽车的关键零部件，其需求量的迅速增加，极大地推动了压铸件行业需求的增长。这些高性能、高精度的压铸件不仅满足了新能源汽车对轻量化、高效能的要求，也推动了压铸件行业技术的不断革新和升级。展望未来，随着中国汽车市场的进一步扩大和消费者对汽车品质要求的不断提高，压铸件行业将继续保持强劲的增长态势。

一、定义及分类

汽车压铸件是通过压铸工艺生产出的汽车零部件或汽车结构件。压铸是一种金属铸造工艺，它使用高压将熔融金属快速注入精密设计的模具中，冷却后形成具有复杂形状和细节的零件。压铸件具有尺寸精度高、力学性能优良、耐磨性强、机械强度高等优点。汽车压铸件按照材料分类可以分为铝合金汽车压铸件、镁合金汽车压铸件和其他汽车压铸件。

二、行业政策

中国汽车压铸件行业作为汽车产业的重要组成部分，近年来受到了国家政策的重视和引导。2023年8月，工信部等七部门印发《有色金属行业稳增长工作方案》，提出围绕新能源汽车、光伏等应用需求，加快开发并推广一体化压铸成型车身、铝合金白车身、动力电池系统用铝制部件、镁合金轮毂、高品质多晶硅等产品。这将推动汽车压铸件行业技术创新，促进产品向高端化、轻量化发展，满足新能源汽车等新兴市场的需求。

三、发展历程

中国汽车压铸件行业发展主要经历了三个阶段。1953年至1981年的萌芽期，该阶段中国汽车工业逐渐起步，汽车压铸件相关技术的探索逐步推进。早期，中国汽车压铸件主要依靠国外进口。随着压铸机实现国产化，摆脱进口依赖，中国汽车压铸件行业开始逐渐发展。1982年至2006年的启动期，中国在汽车制造领域开始引入外资。中国工人在汽车组装中不断学习相关技术，并不断推进汽车压铸件国产化进度，为中国汽车压铸件行业快速发展奠定技术基础。同时，中国压铸铝合金在牌号设置、标识方法、成分与性能等方面达到了国际水平，使得汽车压铸件产品质量得到一定保障。2007年至今的高速发展期，中国汽车压铸件生产企业通过自主研发创新和引进国外先进技术，不断提高生产工艺水平。随着中国居民消费能力不断提升，中国汽车销售量快速增长，并带动汽车压铸件市场规模快速增长。

四、行业壁垒

1、资金壁垒

首先，压铸行业是一个资本密集型的行业，企业需要购置大量的设备，如熔炼设备、压铸设备、机加工中心、精密检测设备等，这些设备的购置费用通常较高。其次，随着汽车轻量化和复杂精密结构件的需求不断提高，企业还需要持续投入资金对生产线进行升级改造，以满足下游车企对产品的更高要求。此外，压铸行业还需要大量的研发投入，以巩固产品质量和保证技术的先进性。这种高投入使得新进入者难以在短时间内积累足够的资金，形成规模经济，从而面临较大的资金压力。因此，资金壁垒是中国汽车压铸件行业的重要壁垒之一。

2、技术壁垒

压铸件的生产过程集合了材料、模具和工艺等多项技术能力，需要企业具备较强的材料开发与制备技术、压铸技术、产品方案设计、模具设计与制造能力等。尤其是汽车领域铝合金精密压铸件，其形状复杂、材料性能和精度要求高，需要企业具备长期的技术积累。这种高技术要求使得新进入者难以在短时间内掌握核心技术，形成竞争优势。因此，技术壁垒也是中国汽车压铸件行业的重要壁垒之一。

3、客户与认证壁垒

全球各大整车制造商或汽车零部件供应商在选择上游零部件配套供应商时，均拥有一整套严格的质量体系认证标准。这些标准包括ISO/TS 16949、ISO 14001等，要求供应商在产品质量、环境管理等方面达到一定的水平。同时，客户还会对供应商的产能、交货能力、研发能力等方面进行评估。这种严格的认证和客户评估使得新进入者难以在短时间内获得客户的认可，形成稳定的客户基础。因此，客户与认证壁垒也是中国汽车压铸件行业的重要壁垒之一。

五、产业链

1、行业产业链分析

汽车压铸件产业链上游为原材料和设备供应商，原材料主要包括铝合金、镁合金等金属材料，设备主要包括压铸机、模具等，其中压铸机是压铸工艺的核心设备，其性能直接影响压铸件的生产效率和质量。产业链中游为汽车压铸件生产制造商。产业链下游为汽车制造商。

2、行业领先企业分析

（1）宁波拓普集团股份有限公司

宁波拓普集团股份有限公司是一家专注于汽车动力底盘系统、饰件系统、智能驾驶系统等领域研发与制造的科技型、平台化汽车零部件企业。在汽车压铸件领域，拓普集团利用其在铝合金材料和压铸技术方面的专业知识，生产轻量化的车身结构件，以满足汽车行业对轻量化和节能减排的需求。同时，公司还生产与汽车底盘系统相关的压铸件，包括悬挂系统和副车架等，这些产品对于提升汽车的操控性和舒适性至关重要。此外，拓普集团同样涉足智能座舱部件的生产，这包括使用压铸技术制造的仪表盘、中控等关键组件。在新能源汽车领域，热管理系统的压铸件同样由拓普集团提供，这些部件对于电池和电机的温度控制至关重要。2024年一季度，拓普集团营业收入为56.88亿元，同比增长27.29%；归母净利润为6.45亿元，同比增长43.36%。

（2）广东鸿图科技股份有限公司

广东鸿图科技股份有限公司是一家专注于压铸技术的研发与应用的公司。广东鸿图在广东高要、广州、江苏南通、湖北武汉、天津等地建有多个压铸生产基地，拥有从日本、瑞士、美国、意大利等国家引进的先进压铸机150多台、精密数控机加工设备1700多套，具备年产各类精密铝合金压铸件12万吨的能力。广东鸿图成功研发并导入全球首台12000T、16000T超大型智能压铸单元，获得了多款一体化压铸产品的项目定点，并完成了新能源汽车一体化前舱、后地板总成以及一体化电池托盘等关键核心轻量化部件的设计、开发与量产交付。2024年一季度，广东鸿图营业收入为17.55亿元，同比增长9.08%；归母净利润为0.66亿元，同比下降13.99%。

六、行业现状

随着中国制造业的蓬勃发展，特别是汽车产业的持续壮大，压铸件行业也迎来了显著的增长。近年来，我国压铸件产量整体呈增长态势，预计2023年，中国汽车压铸件需求量达1637万吨，同比增长10.98%。随着新能源汽车行业的快速发展，特别是电动汽车的广泛推广，为汽车压铸件行业注入了新的活力。电池构件、电机壳体、电控壳体等新能源三电系统产品作为电动汽车的关键零部件，其需求量的迅速增加，极大地推动了压铸件行业需求的增长。这些高性能、高精度的压铸件不仅满足了新能源汽车对轻量化、高效能的要求，也推动了压铸件行业技术的不断革新和升级。展望未来，随着中国汽车市场的进一步扩大和消费者对汽车品质要求的不断提高，压铸件行业将继续保持强劲的增长态势。

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